Der Söldner Guts erregt die Aufmerksamkeit einer Söldnergruppe, The Band of the Hawk, als er während einer Belagerung einen feindlichen Champion tötet. Er ist gezwungen, sich der Gruppe anzuschließen, nachdem er im Zweikampf von ihrem Anführer Griffith besiegt wurde. Die Band of the Hawk wird vom Königreich Midland für seinen Hundertjährigen Krieg gegen das Tudor-Imperium eingesetzt und Griffith steigt nach einer erfolgreichen Schlacht in der Hierarchie des Königreichs auf. Während einer weiteren Belagerung begegnen Guts und Griffith dem Dämon Nosferatu Zodd, der den Anhänger um Griffiths Hals bemerkt und Guts warnt, dass Griffith sein Untergang sein wird. Griffiths Aufstieg im Status wird von Midlands Adligen schlecht aufgenommen und es gibt einen gescheiterten Attentatsversuch auf Griffith. Der Attentäter stellt sich als der Bruder des Königs raus. Griffith befiehlt Guts, Julius zu ermorden. Aus Versehen tötet Guts auch den Sohn von Julius. Guts, der von seinen Handlungen emotional gezeichnet ist, hört, wie Griffith sagt, dass die Band of the Hawk seine Kameraden sind, aber um Freunde zu sein, müssen sie ihre eigenen Träume verfolgen und nicht die von jemand anderem.