Natsume macht sich Sorgen um Tanumas Vater, dessen Sutras nicht mehr in Yatsuhara erklingen. Während er mit sich hadert, weil er Tanuma nicht zu nahe treten will, wird er wiederholt von einer Yōkai-Frau aufgesucht, die um seine Hilfe bittet. Gleichzeitig häufen sich in Yatsuhara merkwürdige Vorkommnisse: Niederrangige werden gefressen und ein lange verschwunden geglaubter Yōkai, der giftiges Miasma von sich gibt, ist plötzlich wieder aufgetaucht.